CASE STUDY
理事長の勇退時期から逆算して退職金準備計画を作成した医療法人の事例
医療法人経営者退職金対策理事長1名・職員20名程度（架空の事例）
課題
理事長の勇退を数年後に控えていましたが、退職金の準備が具体的に進んでいませんでした。
対応
勇退予定時期から逆算し、必要と考えられる退職金水準と、そこに至るまでの積立計画を整理しました。
結果
計画的な準備を始めることで、勇退時期が近づいても慌てずに対応できる見通しが立てられるようになりました。
医療法人では、理事長の勇退時期があらかじめ見えているケースが多くあります。この法人様も、数年後の勇退を見据えていましたが、具体的な退職金の準備は先送りになっていました。
そこで、勇退予定時期を起点に、必要と考えられる退職金の水準（在任年数などを踏まえた一般的な考え方）を整理し、そこから逆算していつまでにどの程度準備すべきかのスケジュールを作成しました。
準備方法は保険による積立を中心にしつつ、法人の資金繰りに無理が生じないよう、複数年に分けて計画しました。実際の金額や税務上の取り扱いは、顧問税理士にご確認いただいたうえで進めています。
※ 本事例は実際のご相談内容を参考に再構成した架空の事例です。社名・数値はすべて仮のものであり、実在する企業とは関係ありません。効果や結果を保証するものではなく、実際のご提案内容は企業ごとの状況により異なります。