経営も、暮らしも。
お金は、全体で設計する。

経営者の死亡保障と退職金準備が、ひとつの契約に混在しており、それぞれの必要額が把握できていませんでした。

既存契約を棚卸しし、事業保障（借入返済・運転資金相当）と退職金準備を目的ごとに分けて整理。複数の保険会社を比較し、無理のない保険料で再設計しました。

複数の保険会社と長年にわたり契約しており、契約内容を経営者ご自身も正確に把握できていませんでした。

生命保険・損害保険をすべて一覧化し、保障内容の重複や不足がないかをセカンドオピニオンとして分析しました。

理事長の勇退を数年後に控えていましたが、退職金の準備が具体的に進んでいませんでした。

勇退予定時期から逆算し、必要と考えられる退職金水準と、そこに至るまでの積立計画を整理しました。

火災保険には加入していたものの、休業損失や施設賠償責任への備えが十分か把握できていませんでした。

建物・設備・什器だけでなく、休業損失・施設賠償責任まで含めて、想定されるリスクを総合的に洗い出しました。