お悩み
こんなお悩みはありませんか？
将来のお金が足りるのか、漠然とした不安がある
将来の相続税がどのくらいかかるのか把握できていない
NISA・iDeCoを始めたいが、何から手をつければよいかわからない
加入している生命保険・医療保険の内容を正確に把握できていない
銀行や証券会社以外の中立的な意見を聞いてみたい
結婚・出産など、これから起こるライフイベントの費用感がわからない
保険料が家計の負担になっていないか確認したい
何にどれだけ備えればよいのか、優先順位がつけられない
これらの課題を、保険と資産形成の両面から整理します。
Why Us
個人保険秘書が選ばれる理由
個人・法人どちらにも対応
ライフプランニングなど個人のお金の相談から、法人特有の保障・会計・退職金・事業承継まで、幅広く対応します。
複数の保険会社・金融機関を比較
特定の会社に限定せず、目的や条件に合わせて複数の商品を比較検討します。
保険から資産形成までワンストップ
生命保険・損害保険だけでなく、NISA・iDeCoなどの資産形成まで、まとめてご相談いただけます。
専門家との連携
必要に応じて税理士・社会保険労務士・弁護士などの専門家と連携します。
契約後も継続サポート
加入時だけでなく、結婚・出産・転職・決算・事業拡大などのタイミングでも見直します。
全国対応
オンライン相談を中心に、地域を問わず対応します。
Flow
サポートの流れ
01
無料相談
現在のお悩みやご要望を、オンライン・対面いずれかでお伺いします。
02
現状確認
現在加入中の保険証券やご家族の状況をお伺いし、現状を整理します。
03
課題整理
保障の過不足や、優先して検討すべき課題を明確にします。
04
比較・ご提案
複数の保険会社・選択肢を比較したうえで、ご提案します。
05
ご契約後の継続サポート
結婚・出産・転職などライフステージの変化に応じて、継続的に内容を見直します。