法人保険秘書個人のお金の相談から法人保険まで、ワンストップで。

SERVICES

サービス一覧

個人のお客様にはライフプランニングから資産形成まで、法人のお客様には法人保険から事業承継まで、お一人おひとり・一社一社に合わせてサポートします。

For Individuals

個人のお客様へ

ライフプランニング
将来の収支を見える化し、必要な備えと使えるお金のバランスを整理します。
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住宅購入・住宅ローン相談
無理のない借入額や返済計画、団体信用生命保険の考え方まで整理します。
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保険見直し
現在加入中の生命保険・医療保険を、ライフプランに合わせて見直します。
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資産形成（NISA・iDeCo・IFA）
NISA・iDeCoをはじめとした資産形成の考え方を、IFAの立場から中立的にご案内します。
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For Corporations

法人のお客様へ

法人保険コンサルティング
会社の財務状況、保障目的、保険料負担を確認し、必要な保障を設計します。
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経営者退職金対策
役員退職金の準備方法、支給時期、必要資金を整理し、中長期的に準備します。
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事業承継・相続対策
株式、死亡保障、納税資金、自社株対策などを総合的に検討します。
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福利厚生制度
従業員の定着、採用力向上、弔慰金、医療保障などの制度設計を支援します。
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損害保険・リスクマネジメント
火災、賠償、労災、サイバー、自動車など、企業を取り巻くリスクを整理します。
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資産形成・資産運用
法人と経営者個人の資産形成について、目的と期間に合わせて整理します。
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保険セカンドオピニオン
現在加入中の保険を分析し、継続、減額、見直しの選択肢を整理します。
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保険管理サポート
契約一覧、更新時期、保障内容を一元的に管理し、継続的にサポートします。
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現在の保険内容を、一度整理してみませんか？

加入中の保険が会社の現状に合っているか、保障の不足や重複がないかを無料で確認します。

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