相談事例

経営者の死亡保障と退職金準備が、ひとつの契約に混在しており、それぞれの必要額が把握できていませんでした。

複数の保険会社と長年にわたり契約しており、契約内容を経営者ご自身も正確に把握できていませんでした。

理事長の勇退を数年後に控えていましたが、退職金の準備が具体的に進んでいませんでした。

火災保険には加入していたものの、休業損失や施設賠償責任への備えが十分か把握できていませんでした。