ASSET FORMATION
資産形成・資産運用
会社の余剰資金や経営者個人の資産について、目的（将来の設備投資、退職後の生活資金など）と期間に応じた考え方を整理します。
Overview
サービス概要
資産形成・資産運用には元本割れ等のリスクがあり得ます。私たちは特定の商品を一方的に推奨するのではなく、目的・期間・許容できるリスクの度合いを丁寧にヒアリングしたうえで、選択肢を整理してご説明します。
法人資金と経営者個人の資産は、税務上の取り扱いも異なるため、それぞれの立場に応じた考え方を分けてご案内します。
Challenges
よくある課題
- 会社に余剰資金があるが、どう活用すべきかわからない
- 経営者個人の資産形成を、退職後を見据えて考えたい
- インフレや金利上昇局面で、資産の置き場所を見直したい
- 元本保証ではない商品のリスクについて、正しく理解したうえで検討したい
Support
提供するサポート
目的・期間の整理
資産形成の目的（将来の資金使途）と、想定する期間を整理します。
選択肢の情報提供
保険を含む複数の資産形成手段について、一般的な特徴とリスクをご説明します。
リスク許容度の確認
元本割れの可能性を含め、無理のない範囲での検討をサポートします。
定期的な見直し
市場環境や会社の状況の変化に応じて、定期的に内容を見直します。
Target
対象となる企業
- 会社の余剰資金の活用方法を検討している企業
- 経営者個人の将来の資産形成を考えたい方
- インフレ・金利動向を踏まえて資産の置き場所を見直したい方
- リスクを理解したうえで長期的に検討したい方
Flow
相談の流れ
- 01
無料相談
資産形成の目的や、これまでの取り組み状況をお伺いします。
- 02
現状確認
会社・個人の資産状況、リスク許容度を確認します。
- 03
課題整理
目的と現状のギャップ、想定されるリスクを整理します。
- 04
比較・ご提案
複数の選択肢を比較し、メリット・留意点をご説明します。
- 05
ご契約後の継続サポート
市場環境の変化に応じて、定期的に内容を確認します。
FAQ