PROFILE
新里 美優
大阪府出身、沖縄県在住。個人のお客様のライフプランニングから、法人のお客様の保険・資金繰りまで、全国のお客様へオンラインを中心にご提案しています。
Basic Info
基本情報
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- 氏名
- 新里 美優
- 生年月日
- 1988年11月21日生まれ
- 出身
- 大阪府出身
- 拠点
- 沖縄県在住
- 屋号
- 法人保険秘書
- 電話番号
- 080-2708-1121
- メールアドレス
- houjinhokenhisho@gmail.com
- 営業時間
- 平日 9:00〜18:00（土曜・日曜・祝日、年末年始を除く）
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日、年末年始
- 対応エリア
- 全国対応（オンライン相談中心・沖縄県内は対面相談も可能）
- 取扱保険会社
- 国内主要生命保険会社・損害保険会社 24社と提携（詳細は担当者よりご案内します）
上記は現時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
Business
対応業務
「その場しのぎではない、お金の全体設計。」を提供しています。
個人のお客様へ
- ライフプランニング
- 住宅購入・住宅ローン相談
- 保険見直し
- 資産形成（NISA・iDeCo・IFA）
法人のお客様へ
- 法人保険コンサルティング
- 事業保障・リスクマネジメント
- 資金繰り・決算対策
- 福利厚生制度設計
当事務所の特徴
- 保険だけでなく資産運用（IFA）まで一括サポート
- ライフプランを軸とした根拠ある提案
- 住宅購入・保険・資産形成をトータルでアドバイス
- 弁護士・税理士・社労士との連携体制
- オンライン・対面どちらも対応可能
Career
経歴
20XX年
生命保険会社に入社し、法人向け営業を担当（要編集）
20XX年
独立系保険代理店にて法人保険・リスクコンサルティング業務に従事（要編集）
準備中
屋号「法人保険秘書」として独立開業を準備中
Qualifications
保有資格
- 生命保険募集人（要編集）
- 損害保険募集人（要編集）
- ファイナンシャル・プランナー技能士（要編集）
Philosophy
大切にしていること
私たちは、経営者が安心して本業に集中できるよう、保険と財務の両面から会社と経営者の未来を守ることを使命としています。
より詳しい想いは代表メッセージページでもご紹介しています。