PROFILE
プロフィール
個人のお客様のライフプランニングから、法人のお客様の保険・資金繰りまで、全国のお客様へオンラインを中心にご提案しています。
Basic Info
基本情報
- 氏名
- 新里 美優
- 生年月日
- 1988年11月21日生まれ
- 出身
- 大阪府出身
- 拠点
- 東京・大阪・福岡・沖縄
- 屋号
- 法人保険秘書
- メールアドレス
- houjinhokenhisho@gmail.com
- 営業時間
- 平日 9:00〜18:00（土曜・日曜・祝日、年末年始を除く）
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日、年末年始
- 対応エリア
- 全国対応・オンライン相談
- 取扱保険会社
- 生命保険会社22社・損害保険会社11社（計33社）と提携。各社の商品を丁寧に比較・検討し、お客様お一人おひとりのご意向や状況に沿った、最適なプランをご提案いたします。
上記は現時点の情報です。最新の情報と異なる場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
Business
対応業務
「経営も、暮らしも。お金は、全体で設計する。」を提供しています。
個人のお客様へ
- ライフプランニング
- 保険見直し
- 資産形成（NISA・iDeCo・IFA）
法人のお客様へ
- 法人保険コンサルティング
- 事業保障・リスクマネジメント
- 資金繰り・財務戦略
- 福利厚生制度設計
当事務所の特徴
- 保険だけでなく資産運用（IFA）まで一括サポート
- ライフプランを軸とした根拠ある提案
- ライフプランに合わせた保険・資産形成をトータルでアドバイス
- 弁護士・税理士・社労士との連携体制
- オンライン・対面どちらも対応可能
Philosophy
大切にしていること
私たちは、経営者が安心して本業に集中できるよう、保険と財務の両面から会社と経営者の未来を守ることを使命としています。
より詳しい想いは代表メッセージページでもご紹介しています。