ABOUT
法人保険秘書とは
経営者の方の法人保険・事業承継・資金繰りから、個人のお金の相談まで。会社と暮らし、両方のお金をまとめてご相談いただける窓口です。
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法人保険秘書とは
「法人保険秘書」は、個人のお客様のライフプランニング・保険見直し・資産形成（NISA・iDeCo・IFA）から、法人のお客様の法人保険コンサルティング・退職金準備・事業承継・福利厚生・資金繰りまで、お金にまつわる相談をワンストップでサポートする屋号です。全国対応・オンラインで対応しています。
保険を「入る・入らない」だけで考えるのではなく、会社の状況、経営者ご自身のライフプラン、これからの資金計画を並べて整理したうえで、必要な備えを一緒に考えます。保険の見直しを前提とせず、現在の契約内容を確認するだけのご相談も承っています。
ご相談
無料
対応エリア
全国対応・オンライン相談
受付時間
平日 9:00〜18:00
お悩み
こんなお悩みはありませんか？
これらの課題を、保険と財務の両面から整理します。
Services
サービス一覧
法人のお客様には法人保険から事業承継まで、個人のお客様にはライフプランニングから資産形成まで対応します。
法人のお客様へ
個人のお客様へ
Features
法人保険秘書の特長
保険の提案だけでなく、会社と経営者の将来を見据えたご相談を心がけています。
個人・法人どちらにも対応
ライフプランニングなど個人のお金の相談から、法人特有の保障・会計・退職金・事業承継まで、幅広く対応します。
複数の保険会社・金融機関を比較
特定の会社に限定せず、目的や条件に合わせて複数の商品を比較検討します。
保険から資産形成までワンストップ
生命保険・損害保険だけでなく、NISA・iDeCoなどの資産形成まで、まとめてご相談いただけます。
専門家との連携
必要に応じて税理士・社会保険労務士・弁護士などの専門家と連携します。
契約後も継続サポート
加入時だけでなく、結婚・出産・転職・決算・事業拡大などのタイミングでも見直します。
全国対応
オンライン相談を中心に、地域を問わず対応します。
Flow
サポートの流れ
無料相談
現在のお悩みやご要望を、オンライン・対面いずれかでお伺いします。
現状確認
現在加入中の保険証券や会社の状況をお伺いし、現状を整理します。
課題整理
保障の過不足や、優先して検討すべき課題を明確にします。
比較・ご提案
複数の保険会社・選択肢を比較したうえで、ご提案します。
ご契約後の継続サポート
決算・役員変更・事業拡大などのタイミングで、継続的に内容を見直します。
Getting Started
ご相談の始め方
- ご相談は無料です。加入中の保険の確認だけでもご利用いただけます。
- オンライン相談を中心に、全国どちらからでもご利用いただけます。
- 受付時間は平日 9:00〜18:00です(土曜・日曜・祝日、年末年始を除く)。
- 保険証券がお手元にあればお持ちください。なくてもご相談いただけます。
FAQ
はじめての方からよくいただく質問
Q. 相談は無料ですか？
A. はい、ご相談は無料です。現在の保険内容の確認だけでもお気軽にご利用いただけます。
Q. 現在加入している保険の確認だけでも可能ですか？
A. もちろん可能です。見直しを前提とせず、現状を客観的に把握したいという理由でのご相談も多くいただいています。
Q. オンライン相談は可能ですか？
A. はい、オンライン相談に対応しています。全国どちらからでもご利用いただけます。
Q. 相談時に必要な資料はありますか？
A. 現在加入中の保険証券をお持ちいただけるとスムーズですが、お手元になくてもご相談いただけます。
Q. 契約後のサポートはありますか？
A. はい。ご契約後も、決算や役員変更、事業拡大などのタイミングで継続的に内容を見直すサポートを行っています。
Column
お役立ち情報
ご相談の前に知っておきたい基本を、解説記事にまとめています。